アルナイラム株が1日で約25%下落、Amvuttraの浸透が想定を下回り、2027年見通しは2月へ延期
- TTR関連の売上は前年同期比で大きく伸びたが、CEOは需要が期待に届いていないと認め、CFOは通期売上が見通しの下限になるとの見方を示した。第4四半期の伸びも見込まないよう求めた。
- BridgeBioのAttruby、ファイザーがシェアを取っており、2027年施行予定の340B規則案も受注の変動要因になり得る。
- 2027年のガイダンスはJ.P.モルガン会議の時期を過ぎた2月に延期された。株価は1日で約25%下落し、アナリストの間では買収候補との声があり、サノフィが有力な買い手として挙がっている。
💡 ポイント 公開報道に基づく見解
アルナイラムは競合薬からの切り替えが早く進むと市場に説明してきたが、実際の普及を左右するのは有効性ではなく処方医の習慣だった。見通し公表をJ.P.モルガン後にずらすこと自体がメッセージだ。 株価低下で買収候補にはなるが、買い手が引き受けるのは同じ普及の遅れと、価格圧力の強い領域だ。
'We need to do better,' Alnylam CEO admits, as uncertainty looms over transthyretin franchise ↗